Menu

贾康:疫情叠添反全球化,中国供答链如何再配置

Source:adminAuthor:admin Addtime:2020/05/08 Click:97

一、梳理全球化的底层运走逻辑

美国总统特朗普上任后,美国掀首反全球化浪潮。现在年头新冠肺热疫情全球荼毒,各国必不得已一时闭关锁国,民多生产生活处于凝滞状态,疫情进一步添速了反全球化。一些医学行家推想,新冠病毒难以彻底湮灭,还有能够一再或在片面永久化。全球化的异日,短期内要望疫情防控发展态势,但永久取决于各国在政治、经济、社会诸方面的答对。疫情下大国相关能够进一步重组,国际协和组相符机制将会重构,供答链配置也将进走结构性调整。全球化何去何从?

1.全球化会终止吗?

回顾历史,广义的全球化起码展现过6次。

第一次:公元前1500年,以埃及帝国为主导的贸易分工体系在地中海东部地区形成。随着埃及帝国的衰亡,第一次全球化终止。

第二次:在罗马帝国主导下,贸易分工体系在地中海地区竖立。随着罗马帝国的休业,欧洲倒璧还封建庄园经济,第二次全球化终止。

第三次:13世纪毛纺织业在弗兰德地区崛首,贸易分工体系将西欧、地中海、中东地区链接在一首。蒙古帝国侵犯带来暗物化病,第三次全球化终止。

第四次:15世纪末地理大发现,欧亚非与新大陆由贸易连接在一首,直到17世纪欧洲30年搏斗和幼冰河期,终局了第四次全球化。

第五次:18世纪英国的光荣革命与工业革命,为资本荣华发展奠定了政治、经济和科技基础,大英帝国在一个多世纪中成为“日不落帝国”,然而20世纪上半叶的两次世界大战,将第五次全球化带入闭幕。

第六次:也就是当下的全球化,是二次世界大战之后由头号强国美国主导的全球化,在苏联解体、冷战终止、中国入世后曾得到很大发展。

纵不悦目历史上的六次全球化,表现出“相符久必分分久必相符”的发展特点,以新代旧,周而复首,任何一次因外力而受挫的全球化,首先都会再找机会回潮。人类雅致发展升迁的主线上,全球化是大势所趋,反全球化只是一时的洗牌重整。现在以美国主导的反全球化,不能够以各国封关锁国而终止,其实只是要减弱拥有竞争实力能够发首挑衅的经济体、抨击异己并在经济上从异国薅更多的羊毛,调整到更有利于头号强国美国的状态上。

千真万确,全球化能给参与国带来益处,反全球化会减弱这种益处,因此反全球化对世界经济总盘子来说不是好事。但是对于某些国家来说,倘若以“伤敌一千自伤八百”的手段求得益处格局的重新调整,那么总盘子固然变幼但能够会获得比既去更多的益处,反全球化走为就成为一种选择。

2.全球化的主流因素。

事物的发展趋势往往不是由某一个因素决定,而是多多因素综组相符用的首先,就如同各种外力的矢量和。外力有倾向,作用有大幼。从现在全球化特征来望,有三个主流因素决定全球化发展:

经济体系的全球化——做事、资本、技术等要素的市场化起伏将供答链联结到一首,在全球周围内的要素解放起伏从根本上相符产业模式高度分工格局中的各方益处,使各国经济互相倚赖、互相融相符、共同发展。

价值体系的全球化——分别文化习惯、分别认识形态一连碰撞、融相符的过程中,价值体系表现了其极为重要的影响,未必候甚至成为是非弯直的判定标尺,有学者将其上升为“雅致冲突论”,但近几百年来的大趋势,是“普适价值”得到越来越多的承认。

规则体系的全球化——由“头羊”带头制定游玩规则,并竖立各个周围的协和监管机制以确保游玩规则贯彻于有序运走。共同规则的制定有利于头羊国家,与头羊国家信念联相符价值体系的国家通俗也随之受好。

从原理上讲,总揽的权威来源于被总揽者的批准,组成总揽的相符法性。能够主导全球化的国家不光必要经济、技术、军事、秩序等硬实力,更必要向全世界输出一套能够被普及批准的组相符秩序。18世纪英法争霸,是英国民主制度与法国皇权独裁的竞争,资本选择了民主制度,首先以法国战败告终。随着一战二战爆发,资本与人才渐渐脱离战火纷飞的欧洲,涌向美国,奔向更具有盈余性、更坦然安详的资本笑土,形成以美国为主导的第六次全球化。价值体系与规则体系的迥异,会减弱组相符但不会停留组相符,资本逐利也必逐坦然,是亘古不变的真理。

与英国主导的第五次全球化所分别的是,全球化形势已悄悄发生变化。世界正在推翻以传统比较上风为基础的贸易形态,以全供答链全球分工组相符替代既去的相通供答链(或联相符产品)的分别产地竞争,由竞争导向更多地转折为组相符导向。倘若割裂供答链,那么追添的成本会使盈余变得极为艰难。供答链的上下游环节在肯定程度上正在表现马太效答,越荟萃的地方越会吸引更长的上下游链条成为集聚。

制约国际资本投资的供答链条配置近况(经济体系的全球化)、共同信念(价值体系的全球化)以及宜商配套因素(规则体系的全球化)是资本金主投资决策权衡取舍的关键,国际资本选择的过程艰难而复杂。相通价值体系与规则体系的投资地,会使投资更坦然可期,这一点千真万确。因此,现在相关供答链再配置题目的商议,倘若只谈经济体系的全球化,避而不谈价值体系的全球化以及规则体系的全球化,则有能够误导吾们延宕战机;倘若一味强调以美国为首的西方“去中国化”,渺视吾们现在供答链布局所具有的成本上风和周围上风,则不幸于吾们找准症结,扬长补短,留住并进一步吸引国际资本。

因此,吾们要透过表象,认明和厘清全球化的底层运走逻辑,积极精准答对。

3.美国为什么要在全球供答链上“去中国化”?

疫情下,世界的每镇日都在发生强烈变化。相关全球化的异日,极大程度上取决于国际资本对头羊(美国)主导的经济体系、价值体系以及规则体系的认同和批准。现在望,美国在本次疫情下的头羊地位既未伤筋也未动骨,不息在剪全世界的羊毛,纾困本土。

中国行为全球化的非头羊国家,大势上只能积极融入。所谓积极融入是一种主不悦目态度,但客不悦目上是否被授与是另一个题目。中国能否融入全球化,不光仅是经济题目,更是政治题目。即便中国拥有任何国际资本都不忍屏舍的巨量消耗市场和有识投资家认可的投资市场潜力,但依旧受制于美国,中国的全球化之路,无法绕过美国。

美国以价值体系的全球化为名追求盟友共同招架中国,以规则体系的全球化为抓手挑衅中国,但却对经济体系全球化的力量有所矮估。本次全球化已经不再是同类产品的各国竞争,各国都被供答链的上下游环节或者产品的前后工序链接在一个大经济体系里,只有严宏大国才有条件在国内竖立完善的供答链,而解构建构决非一日之功。中国企业融入制造业全球供答链的广度和深度,均使美国“去中国化”之路注定艰辛与无奈,但吾们也要惊醒地认识到,即便如此,也必然会有一些国际资本终将脱离中国。

二、中国国内供答链配置布局题目

全球化的内心在于供答链和供给能力体系的上下游分工组相符,各国凭借自身的要素先天上风,做本身拿手的事情,成为全球供答链上的某一或某些环节,只有幼批国家具备完善的供答链条。现在疫情叠添反全球化,全球供答链正处于再配置阶段,对于中国来说,挑衅与机遇并存。

1.中国现在已经深深嵌入全球供答链中。

在全球化下,主导供答链的龙头企业,负责产品的研发、设计、生产、出售、品牌;非龙头企业则遵命龙头企业的请求添入分工,负责零部件生产或首先产品的拼装。这种国际分工模式,降矮了既去各国参与国际贸易与分工在生产能力上的高门槛局限,为能够充当供答链某一(些)环节的企业进入国际市场挑供了捷径。

中国是以前30年全球供答链荣华发展过程中最大的获好者。中国添入世贸结构(WTO)以后,融入原以国际资本为龙头的全球供答链。大批中国企业获得了品牌影响、技术升级、资本积累、产品革新以及全球批发和零售网络的溢出效答,越来越多的中国本土企业成功打入国际市场,一步一个脚印地创造出中国出口业绩,以出口带动经济添长。

从数据上望,中国添入WTO以前(2001年)进出口顺差额是1865亿元人民币,2019年进出口顺差额已经是29180亿元人民币,添入WTO19年间累计进出口顺差额是314151亿元人民币,出口为中国经济发展做出了壮大贡献。行为“世界工厂”,中国拥有世界上周围最大、门类最全、配套最齐全的制造业供答链体系,220多种工业产品产量居全球第一;行为世界市场,中国壮大的消耗群体、一连升级的消耗需求,让国际资本“难以割舍”;行为制造业大国,中国拥有有余的成熟产业技术工人和工程师。这些都是吸引国际资本的上风所在。近日,中国美国商会的调查表现,超过60%的受访企业 2020 年仍会考虑添添在华投资。

现在,中国早已超越单纯倚赖做事力成本上风取胜的阶段。据统计,2019年中国在全球供答链更长和附添值更高的环节上的贸易比重已挑高到挨近60%,凭借自立品牌和研发能力,正在悄悄地向技术浓密、资本浓密的高端供答链上游前进,在新能源汽车、医疗器械、集成电路、电力、光伏、通讯等周围均有不俗外现。

2.中国在全球供答链中的角色分工。

中国企业自添入WTO以后,积极融入制造业全球供答链体系,既拥有做事浓密型矮端供答链(下称“矮端供答链”)的全产业链,也参与资本浓密、技术浓密高端供答链(下称“高端供答链”)的元器件生产(中游参与)与拼装(下游参与)。

——矮端供答链的全产业链。中国企业以供答链龙头企业相符同供答商的身份参与了服装鞋帽、玩具和家具等传统做事浓密型产业。全球最大的零售商沃尔玛在中国大约有5万家供答商,这些企业每年出口到美国沃尔玛的矮价值产品大约500亿美元,占比中国出口美国的10%。矮端供答链的全产业链,由于其技术含量矮、资本门槛矮、做事浓密、供答链条短等特点,替代性极强。

——高端供答链的元器件生产(中游参与)。陪同着高考扩招20年和做事哺育的发展,中国教育出大批技术谙练的工程师和产业工人,产品的研发和设计能力一连升迁,已经从高端供答链的下游参与升级到中游参与,从最初单纯为外国龙头企业拼装首先产品渐渐扩展到为国外上游企业挑供附添值相对较高的中心产品。中国6500亿美元高科技出口中的60%,是行使外国核心部件添工拼装,首先以外国品牌在海外市场出售的。美国处在高端供答链的上游,对本土向量子科学、人造智能等先辈制造业给予各种资金和政策的扶持,对华局限上游核心技术出口,以“卡脖子”的手段遏制中国从高端供答链的中游向上游的升级。

——高端供答链的元器件拼装(下游参与)。中国以供答链组相符企业的身份参与核心元器件来自国外的高科技产品拼装。比如苹果系列产品的iPhone 和 iPad 屏幕玻璃来自肯塔基州,iPhone X 的面容 ID 模块来自德克萨斯州,苹果设备的各种芯片也来自美国本土。苹果只是将不太重要的元器件放到中国生产并首先完善拼装。出于技术门槛对产业工人的受哺育要乞降供答链条荟萃带来的成本上风,该片面供答链短期内要想在全球重新配置,难度较大。

不容笑不悦目的是,从中国在全球供答链所处的位置来望,中国在做事浓密、资本矮、技术矮、链条短的矮端供答链中占有更多的主导权;而在技术浓密、资本浓密、链条长的高端供答链中尚处于中游、下游位置,匮乏主导权,甚至被卡脖子打压。向高端供答链上游前进,答该成为吾国异日产业布局的发力点。在疫情叠添反全球化的全球供答链再配置紧迫形势下,吾们必然要通过全球供答链的结构性调整,有转出有转入。

3.供答链全球再配置对中国的影响。

美国要解构有中国参与的经济体系的全球化,建构价值体系的全球化,成功案例输出规则体系的全球化,瓦解中国的“举全国之力”体制,遏制中国对美国的湮没挑衅,不息让美国稳稳地保持住全球化头羊的位置。现在比较活跃的国际资本大多来自西洋日,倘若西洋日三方从战略上联手全球供答链再配置,将会对制造业格局产生宏大影响,其举措会给市场传递不良信号,影响国际资本的投资或搬迁战略,这将对吾国异日的全球供答链布局产生如下负面影响。

——矮端供答链的全产业链。现在美国对价值2500亿美元的中国商品征收25%的关税,沃尔玛来自中国的很多商品位列征税产品清单中,关税几乎可把中国成本上风十足抵消逝踪。倘若中国出口美国的产品包含大量的外国零部件,这些从外国运到中国的零部件,也要面临25%的关税。这片面产能由于技术与资本门槛矮、供答链条短,迁到更具成本上风的东南亚是也许率事件。资本逐利,国际资本必然会流向成本凹地,美国的关税只是添速了矮端供给能力出中国的步伐。

——高端供答链的元器件生产(中游参与)。美国当局以“国家坦然”为名局限高科技产品对华出口,并威胁欧洲盟友屏舍华为的5G移动网络发展计划。2017年,特朗普将美国公司税率从35%下调到20%,以英特尔、惠普、IBM等为代外的美国企业最先一连回流美国本土,此外,其他大型跨国公司如韩国的三星、LG,中国的海尔、富士康等,也先后决定在美投资建厂。高端供答链上游能够自觉地吸引国际资本的主力部队,因此说技术的研发能力、创新能力是国际资本的风向标,而吾们异国布局高端供答链的主导权。也能够如许理解,倘若十足靠市场自觉调节,以吾们现在的技术程度尚异国能力引导国际高端供答链布局。吾们的上风在于国家脱手,“举全国之力”投资高端供答链,辅以各种优惠政策和补贴并添大高端供答链产品行使,以拉动国际资本在中国配置跟进投资,而这正好正是吾们被西洋所诟病的。但在坦然的情况下,资本逐利的天性不是哪个国家能旁边的。

——高端供答链的元器件拼装(下游参与)。成本上风是发达国家把拼装环节放在中国的一个重要因为。高盛的钻研通知表现,苹果智能手机全球供答链中中国的生产成本占 25%~35%,其中 15%旁边为零部件添工和首先拼装所投入的做事力成本。如将在中国的iPhone生产与拼装统统移到美国,其生产成本将挑高37%(可见中国本土与美国2017年降矮税率后情况相比,依旧有成本上风),即使苹果消耗几年时间用机器替代人造,iPhone终端的售价也将上涨15%。固然吾们依旧有这种成本上风,但是近日苹果公司已将中国添工企业10%~15%的产能迁移到东盟。高端供答链的下游参与环节,受迁入国现有供答链布局和成熟技术工人数目所限,会被渐渐分流。倘若中国异国响答举措反转这种趋势,这片面供答链会随着此次反全球化浪潮,渐渐搬离中国。

除此之外,疫情会促使各国重新思考相关公共危险答急保障的完善供答链本土配置题目。后续各国能够出台一系列优惠政策甚至强制措施使公共危险答急保障产业回流本土。至于是统统搬回依旧只搬回保障本土消耗对答的那片面产能,望各国补贴后的成本比较,现在下结论为前卫早。

三、中国吸引国际资本投资要务实并切中要害

异国不掺杂经济因素的政治,也异国不掺杂政治因素的经济,国际资本在做投资决策的时候都会综相符考虑,既会考虑利润也会兼顾组相符坦然通顺,即资本逐利也逐坦然。如前所述,供答链条配置近况(经济体系的全球化)、共同信念(价值体系的全球化)以及宜商配套因素(规则体系的全球化)是国际资本投资必要权衡的重要因素。因此吾们必须在供答链条、去政治化和宜商环境上下足功夫,不光尽最大能够集聚、拉长供答链条,还要力求从供答链的中下游升级到上游。

1.以供答链条集聚的手段吸引更多的国际资本投资。

本次疫情袒展现来的“复工不克复产”题目,在肯定程度上就是由于上下游链条不克同时“转首来”。倘若上游产品过不来,就无法开工生产;倘若下游不通顺,生产出来的东西就没人接,世界实体经济皆因此受阻。在平往往期,信息流、物流、资金流运转能够做到整齐洁整,但在特意时期,空间的阻隔十足能够堵截供答链的上下游链条,这种表象亟待吾们深入思考供答链条的再配置布局题目。

既去供答链条布局匮乏体系全局眼光,碎片化的分布导致运输距离长、时间久,运输未便利还会添高仓储成本,不光导致链条上下游运走不通顺,而且供答链条的疏松、薄弱还能够导致链条发生断裂的风险。以供答链条集聚的手段添添链条粘性,将是异日吾们进走供答链配置布局必要偏重思考的关键。

多所周知,资本与全球供答链布局互为因果,相辅相成,越在上游荟萃的供答链条越能吸引资本投入,而资本投入越多则供答链条越荟萃、越能占有上游链条。为此,现在中国境内已经具备产业集群上风的产业园区将成为吸引国际资本投资的有利因素,异日有产业导向的园区投资建设还能够掀首一股热潮。说相符国贸发会议(UNCTAD)发布的《2019 年世界投资通知》就强调,高新产业园区建设已成为转型经济体的一项重要投资政策工具,异日能够成为国际资本直接投资拉动经济添长的重要推动力。国家能够税收、补贴等政策利好手段积极引导高新产业园区建设,为集聚、拉长高端供答链做好基础性服务做事:

产业园区选址要兼顾交通枢纽、拥有生产成本的比较上风、有余的成熟产业工人和工程师、宜商宜居等要素。“良禽择木而栖”,“种下梧桐树,引来金凤凰”。

产业园区建设要有主题,以走业龙头企业为中心,其他相关零部件企业配套跟进,形成产业集聚和生产的周围效答,尽最大能够扩展供答链条。经济体系的全球化永世都是国际资本考量的重要因素,协助国际资本实现经济益处的最大化必然答该成为东道国招商引资的服务核心。

产业园区运营要去政治因素,尊重价值体系的全球化,对于国际资本而言,不论赚多少钱,倘若异国坦然都等于零,要给国际资本吃定心丸。

产业园区管理要与国际接轨,要保障国际化、市场化、法治化的营商环境,维护并遵命规则体系的全球化。既去吾们一向在关注经济体系的全球化,致力于供答链条的布局,往往对规则体系的全球化以及价值体系的全球化偏重不足。现在一些高端供答链环节上的外资,固然会因搬离中国而带来一些经济亏损,却毅然决然地坚持搬离,这内里实在有很多值得吾们深入思考的地方。

全球制造业询问公司Kearney推想,中美贸易摩擦导致2018年中国对美国制造品出口消极900亿美元,其中310亿美元分流到其他成本更矮的亚洲国家。由此数据吾们可望到实际既残酷又厉峻。供答链再配置不是一挥而就的,而是一个缓慢渐进的过程,中国今天的供答链布局是几十年改革盛开中积累的首先。趁着东南亚那些矮成本幼国家基础设施尚未建成、供答链上下游配套亟待增添、产业工人匮乏技术训练的契机,吾们要尽快捏紧建设能够承载供答链集聚的高新产业园区,尽最大能够留住现有的供答链外商并吸引更多的国际资本进入中国。一旦形成供答链集聚,该地域的成本上风会更清晰,将进一步集聚更长的供答链条和更强供给能力。

2.高端供答链的保中游追上游战略。

美国对复兴、华为等高科技公司的制裁从外象上望是遏制中国发展数字技术,但其内心是想占有高端供答链上游以主导国际资本投资,这其实是决定全球供答链再配置的最核心要素,异国之一。

研发突破技术瓶颈。现在嵌入全球高端供答链的绝大无数中国企业靠拼价格的手段参与全球产业竞争,处于生产制造矮附添值环节,属于供答链的中游位置。这些企业必要添强对供答链上游核心技术的研发突破,把核心技术掌握在本身手里,实现自立可控的产业发展格局。对于短期内无法占有的技术难关必要另辟蹊径,行使国家竖立的全球专利库数据,依样葫芦查询该类技术研发和实际掌控的源头信息,对症下药地与技术实际掌控方开展组相符,辛勤从供答链的中游升级到上游。

走出去积极融入。中国企业要放眼世界,实走“走出去”战略,亲昵追踪供答链龙头的重组趋势和战略走向,采取陪同战略主动深化与其配套和外包相关,审时度势把一片面产能迁移以前,稀奇是对高端供答链中上游原原料、关键零部件企业进走追添投资,以重资组相符的手段积极投入研发创新,在确保高端供答链中游链条地位的同时,以资本为纽带深化和巩固全球供答链的上下游相关,力争在技术上渐渐赶超世界一流。

中日韩自贸区。尽快签定中日韩解放贸易协定是巩固中国在全球供答链地位的有效手段。在中日韩供答链分工中,现在依旧是日韩占有核心技术产品研发与设计的供答链上游位置,中国则处于附添值较矮的生产添工制造装配的供答链中下游位置。倘若中日韩解放贸易区落地,将有效缓解以美国发首的“去中国化”供答链全球再配置对中国制造业的冲击,中日韩解放贸易协定落地区域必将形成对国际资本的强劲吸引,中国在高端供答链的中下游链条位置也将得到巩固,在组相符的过程中吾们要牢牢把握技术升级的机会,一连向供答链的上游前进。

新基建东风。2020年3月、4月中共中心政治局不息挑出添快新基建进度,该举措刚好补齐吾国由于技术不及而无法由市场自觉引导高端供答链配置布局的劣势。新基建为高端供答链产品挑供了汜博的行使市场,不光能够助力吾国从高端产业链的中游攀升到上游,还能够进一步引导国际资本跟进投资,拉长高端供答链的链条配置布局。根据中国信息通信钻研院测算,2018年吾国数字经济总量占GDP比重达到34.8%,对GDP添长的贡献率达到67.9%;在拉动就业方面,2020年将创造约54万个岗位,2025年将创造约350万个岗位,2030年将带动超过800万人就业。新基建前景汜博异日可期。

踏扎实实地说,从高端供答链的中下游升级到上游是一项艰苦卓异的体系工程,但吾们必须坚定不移地走下去。借助新基建的国家导向,投入重金积极打造、升级吾国的数字产业,不克用短视的“经济账”去衡量国家的宏大发展战略,今天的卧薪尝胆是为了明天大踏步的提高。当吾们占有高端供答链的上游位置,吾们才算成为高端供答链的龙头,才能主导高端供答链的全球配置,吸引国际资本跟进投资,并且才能确凿解决“六保”的重要义务——保就业。

四、幼结

疫情下,吾国政界、商界、学界对反全球化和供答链再配置等相关题目的不悦目点重要分为两派:笑不悦目不悦目点认为疫情后将有更多的供答链聚荟萃国,哀不悦目不悦目点认为供答链将一连搬离中国。吾们认为不论有否疫情,产业升级必然带来供答链的结构性调整,疫情会促使人们添快调整速度但不会推翻调整趋势。中国要综相符分析、仔细研判并积极答对,辛勤做到补短板、强弱项、固上风,不宜盲现在笑不悦目更不宜妄自浅陋,紧抓机遇并款待挑衅,坚持改革盛开,以更宜商的环境建设与和平发展中打造“人类命运共同体”的亲热拥抱国际资本。

(贾康系华夏新供给经济学钻研院院长,欧纯智系国务院发展钻研中心智库钻研员)

文章作者

欧纯智

贾康

关键字

产业链中美贸易摩擦新冠肺热疫情

相关浏览 高尚全:如何在疫情下危中寻机

最关键的是信息要素要能够在规范的基础上解放地起伏。信息数据只有解放起伏首来,才能创造出社会价值。

经济战疫 化危为机 2020-04-26 20:24 鲁政委:从国际贸易角度望疫情如何冲击中国产业链的供需

对于高度倚赖于海外产业链供给的走业而言,疫情蔓延或驱使其追求进口替代。

全球疫情与经济不悦目察 2020-04-24 10:21 负油价只是昙花一现,国际油价终将回归平常

国际负油价不会像欧元区的负利率相通成为常态,有效市场会渐渐使其回归平常。

2020-04-24 10:01 重磅!揭秘库欣:美国石油管道的十字路口通去何方

库欣地区的形势有多厉峻?库欣存储危险的解决手段是什么?

2020-04-23 17:51 新冠肺热疫情以来全国公安机关查扣伪劣口罩4800余万只

截至4月15日,已侦办制售伪劣口罩、医用酒精等防护物资案件1153首,查扣伪劣口罩4800余万只及一批医用酒精、消毒液等物资,案值近3亿元。

2020-04-22 17:08

广告相关订阅中心法律声明关于吾们上海工商举报中心友谊链接沪ICP备14015572号互联网信息信息服务允许证:31120180001互联网视听节现在服务(AVSP):沪备2014002沪公安网备31010602000015号版权一切 上海第一财经传媒有限公司偏见反馈邮箱:yonghu@yicai.com 客服热线:400-6060101 作恶和不良信息举报电话:400-6060101转6技术声援 上海第一财经技术中心技术组相符:直播组相符:百视通

第一财经APP

第一财经日报微博

第一财经微钦佩务号

第一财经微信订阅号

点击关闭,